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船井総合研究所の安達美穂です。

今回は、相続・財産管理研究会でお伝えいたしました、「生前対策・信託の提案」について、今回のゲスト講師であるやなぎ総合法務事務所様のご講演内容の一部についてお伝えいたします。

【研究会当日の流れ】

☆第1講座「生前対策商品の設計と確実に依頼に繋げる「ヒアリング＆提案の極意」」
　講師：やなぎ総合法務事務所　柳本 良太 氏

☆第2講座「LTV最大化のために押さえておきたい生前商品提案のポイント」　
　講師：船井総研 桐山 謙人

☆第3講座「生前対策商品における“消費者インサイト”とは？セールスにおける4つのボトルネックとその解消方法」
　講師： 船井総研 廣瀬 大悟

☆特別講座「WEBマーケティング講座」
　講師：船井総研 沖山 佑樹

☆情報交換会
ご参加頂きました先生同士で相続業務や業務効率化について情報を交換いただきました。

【見どころを解説！】

①柳本流のヒアリング＆提案方法をご紹介！
②LTV最大化のための生前対策商品の提案ポイント！

①柳本流のヒアリング＆提案方法をご紹介！

ゲスト講座では、司法書士法人やなぎ総合法務事務所の柳本代表より、生前対策商品の商品設計や提案方法についてお話しいただきました。

遺言や信託などの生前対策の受任件数が伸び悩んでいる事務所が多い中で、相談者から信頼を得るために必要な話の進め方やツールの使い方など、実際に柳本先生が実施されている内容をお話しいただきました。

＜面談ポイント3つ＞
・面談のフローやヒアリング内容を統一
・他士業、他業種と連携し「ワンストップサービス」を訴求
・ヒアリング内容をシートに記入し、その場で提案書としてお渡し

また、生前対策において受任までの重要なポイントとして、提案時の具体的なトークについてもお話をいただき、参加された方々から「大変参考になった」というお声をいただいております。

②LTV最大化のための生前対策商品の提案ポイント！

相続発生後の手続き業務の受任だけという事務所様も多いのではないでしょうか。そこで、今回の研究会ではLTVを最大化する生前対策商品の提案のポイントについてお伝えしました。

＜生前対策の提案ポイント3つ＞
・顧客の真のニーズを引き出し高単価商品の受任を増やす
・顧客の将来を見据えた提案をし購入回数を増やす
・各商品ごとのサポート内容・料金を明確にしておく

LTV最大化のためには高単価商品の受任と、購入回数を増やす取組みの両方が重要です。
上記ポイントを踏まえ、生前対策提案のタイミングや面談のポイントをお伝えさせていただきました。

最後に

いかがでしたでしょうか？

今回は相続・財産管理研究会でお伝えした「生前対策・信託の提案」の概要を簡単ですがお伝えさせていただきました。

相続・財産管理研究会では、相続分野について会員様同士の情報交換の場も設けております。

相続・財産管理専門の経営コンサルタントによる全国の最新事例の話や、全国で相続業務に注力される司法書士・行政書士事務所との情報交換会などを予定しております。

「相続・財産管理研究会」では司法書士・行政書士事務所経営者の先生方を、無料でお試し参加にご招待しております。上記の話にご興味をお持ちの先生方は、まずお気軽にお問い合わせください。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

「相続・財産管理研究会」4月度例会
日時：2022年4月2日（土）11時～16時半終了
場所：船井総研丸の内オフィス（予定）

今後、相続分野の売上を上げていきたい、相続分野の業務効率化をしていきたいなどご要望があれば、お気軽にお問合わせください。

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